Kundendaten übernehmen
Kunde und konkreten Standort suchen und ohne erneute Anschrifteingabe verwenden.
Kaufmännische Abläufe integriert
Vom festgestellten Mangel zum Angebot und weiter zur Rechnung.
Kunden- und Standortdaten werden direkt übernommen. Positionen lassen sich sortieren, als Bibliothek wiederverwenden und mit Anzahlungen oder optionalen Leistungen ergänzen. Angenommene Angebote können anschließend in Rechnungen überführt werden.
Vorteile im Arbeitsalltag
Weniger Doppelerfassung. Mehr nachvollziehbare Abläufe.
Positionsbibliothek
Wiederkehrende Leistungen und Preise schneller in neue Angebote übernehmen.
Status und Statistik
Versendet, angenommen oder abgelehnt dokumentieren und nur fachlich relevante Werte auswerten.
Zahlungseingänge
Offene, teilweise und vollständig bezahlte Rechnungen sowie Anzahlungen nachvollziehen.
Konkreter Praxisbezug
Wie aus technischen Feststellungen kaufmännische Vorgänge werden.
Kundendaten und Leistungen sollen nicht erneut abgeschrieben werden. Die Plattform übernimmt vorhandene Bezüge kontrolliert und lässt Positionen vor jedem neuen Dokumentstand prüfen.
Angebot aus dem Vorgang
Festgestellte Maßnahmen können als Angebotsgrundlage dienen. Mengen, Preise, optionale Positionen und Zahlungsbedingungen bleiben vor der Ausgabe bearbeitbar.
Rechnung bewusst ausstellen
Ein Entwurf wird geprüft und anschließend ausgestellt. Danach erfolgen Änderungen nachvollziehbar über Storno, Gutschrift oder Korrekturrechnung.
Zahlungen getrennt buchen
Teilzahlungen, vollständige Zahlung und Mahnstatus werden als eigene Vorgänge dokumentiert. Der offene Betrag bleibt dadurch nachvollziehbar.
Ein klarer Ablauf
So wird daraus ein durchgängiger Prozess.
Jeder Schritt baut auf bereits vorhandenen Firmen-, Kunden- und Anlagendaten auf.
- 01Kunde und Standort auswählen
- 02Positionen, Preise, Steuern und Zahlungsbedingungen erfassen
- 03Angebot als PDF ausgeben und Status pflegen
- 04Angenommenes Angebot in Rechnung umwandeln und Zahlungen buchen
Funktionen im Zusammenhang
Nicht nur eine Einzelfunktion, sondern ein gemeinsamer Datenfluss.
Angebote
Fortlaufende Nummern, Anzahlung, optionale Positionen, digitale Unterschrift, Status und PDF-Ausgabe.
Rechnungen
Entwurf, Leistungsdatum, Zahlungsziel, Teil- und Anzahlungen, offene Beträge sowie finaler Dokumentstand.
Auswertungen
Gesamtvolumen, angenommene Angebote, Rechnungsumsatz, bezahlte Beträge und offene Forderungen mit Drill-down.
Nachvollziehbarkeit
Ersteller, Statusänderungen, Zahlungsereignisse und Dokumentversionen bleiben dem Firmenkonto zugeordnet.
Häufige Fragen
Was Betriebe vor dem Start wissen möchten.
Kann ein Angebot direkt zur Rechnung werden?
Ja. Kundendaten und Positionen werden übernommen und können vor dem Speichern der Rechnung geprüft werden.
Sind Anzahlungen möglich?
Ja. Angebote und Rechnungen unterstützen Anzahlungsangaben; bei Rechnungen werden bezahlte Anzahlung und Restbetrag getrennt dargestellt.
Kann ein Zahlungsstatus korrigiert werden?
Zahlungen werden als nachvollziehbare Vorgänge behandelt und können über die vorgesehenen Korrektur- beziehungsweise Rücknahmeabläufe berichtigt werden.
Sind die Dokumente automatisch steuerlich geprüft?
Nein. Einstellungen, Inhalte und E-Rechnungsdaten müssen vor produktiver Verwendung fachlich beziehungsweise steuerlich geprüft werden.
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